昇腾低估之意华股份
川润股份二板，昇腾二季度放量 #我们认为当前132亿市值基本只覆盖了两大主业在保守口径下的底线估值；而高速I/O连接器与线束模组的放量、在研液冷Cage、以及eBOS新增业务的中长期贡献均尚未计入，#存在明确的认知差与重估空间。 1️⃣当下估值仅反映基本盘，增量项未注入 光伏支架预计26年净利润1.5亿，20倍，对应市值3...
【方正电子】AI推动MLCC需求持续增加，供需紧张格局有望迎来涨价行情❗️
【方正电子】AI推动MLCC需求持续增加，供需紧张格局有望迎来涨价行情❗️🔥#AI等高端被动元件供需持续紧张，涨价预期较为明确。从需求侧看，AI服务器对MLCC的需求强度，已经推动高端MLCC价格上涨，单台AI服务器MLCC用量相比传统服务器预计要增加3倍以上，AI用GPU周边需要大量高频去耦电容，HBM供电系统对高容值MLCC需求暴涨，高功率VRM模...
三大运营商缘何盘中暴动？ 细拆算租运营商的几点边际新增量
中国电信总裁刘桂清：Token服务是电信今后的经营主线，做强自有Token，做大生态Token，探索Token经营国际化新套餐实现了按 Token单位计价、按需购买、话费支付，将AI算力转化为水电煤标准化公共服务，是算力从企业向大众消费的里程碑中国电信百亿级集采，标志着Token生成能力从附属变为独立可集采，可计价的标准化服务当推理消耗变成生产资料，大...
英伟达提前锁定CoWoS产能，同兴达：合资公司已进入台积电CoWoS
CoWoS供应紧张，英伟达提前锁定产能，长期绑定台积电据台媒报道，业内人士分析称，CPO或将成为未来AI服务器主流架构，英伟达不排除通过长约、预付款甚至策略合作等方式，提前锁定高阶基板产能，以避免重演过去CoWoS与HBM供应紧张情况。随着AI GPU 运算需求持续爆发，尤其 2 纳米以下制程、CoWoS 与 SoIC 等先进封装产能建设周期长，叠加 ...