氧化镝：下一个中船特气，MLCC核心材料，卖方给出10倍涨价空间，核心个股梳理
MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。全球氧化镝每年供应3500吨左右，突然多了一块占比40%的需求，又是对价格...
华金资本：合作工业富联DSP光模块芯片，价值量50%，国产替代空间巨大！
核心逻辑：1、芯潮流是国内唯一同时掌握高速 SerDes IP 与 5nm 光模块 DSP 核心技术的企业，已完成国内首颗 5nm 光模块 DSP 流片并进入云厂商规模化交付阶段，合作工业富联，价值量50%，深度受益 AI 算力与光模块产业爆发。2、珠海国资及华金资本通过旗下三只产业基金合计控股芯潮流49.92%，是第一大股东及实控方，芯潮流董事长由华...
【DBJX】# 玻璃基板设备 持续大涨：产业端持续推进，关注核心技术突破
【DBJX】# 玻璃基板设备 持续大涨：产业端持续推进，关注核心技术突破# 玻璃基板具有多种天然优势，有望成为重要的产业方向。随着AI训练与推理对算力需求的增长，晶片尺寸与功耗大幅提升，传统基板翘曲、散热性等问题变得突出，玻璃基板有望成为重要的技术方向，# 尤其在高效能运算（HPC）、CPO、3D封装、高端消费电子等领域有极大的应用潜力。# 玻璃基封装...
#0605高端半导体三大薄膜国产化稀缺梳理
#0605高端半导体三大薄膜国产化稀缺梳理#MLCC离型膜、电子级POE封装膜、超薄BOPP电容膜均属半导体关键卡脖子耗材，AI算力、车规电子扩容持续收紧供需，高端品类整体国产化率不足25%，产线建设+客户验证周期普遍18~24个月，短期新增供给紧缺，国产头部标的估值具备修复逻辑。MLCC离型膜：MLCC陶瓷流延核心基材，微米级平整度、百级无尘涂布壁垒...