🚀【爆款逻辑】铜冠铜箔301217：AI算力的“心脏起搏器”，HVLP铜箔王者量价齐升，
🚀【爆款逻辑】铜冠铜箔301217：AI算力的“心脏起搏器”，HVLP铜箔王者量价齐升，200元只是起点！全球AI算力基建狂飙，一个被市场严重低估的“卖铲人”正在浮出水面——铜冠铜箔（301217）。知名投行杰富瑞6月18日首次覆盖，直接给予买入评级！机构直言：人工智能基础设施正推动高端HVLP铜箔需求以每年30%至40% 的速度爆发式增长。全球铜箔市...
算力涨价逻辑极简梳理
近日，Baseten披露B200 GPU租赁价将从2.63美元/小时涨至5.10美元/小时，涨幅近翻倍，这不是单次供需波动，而是Agent时代全球GPU定价体系全面重估的信号。一、全行业同步涨价已成定局涨价不是个别厂商的孤立行为，而是覆盖全品类的系统性重定价：H100合约价涨38%，B300涨74%，Blackwell系列整体均价两个月涨48%。海外A...
脱水研报：半导体洁净室 | 功率器件 | 光通信无源器件 | 半导体第三方检测
一、半导体洁净室：6453亿美元私人投资 + 供应链本地化建设聚焦半导体洁净室赛道，本文拆解核心标的圣晖集成、柏诚股份、亚翔集成的产业现状。SIA数据显示，2020年以来美国半导体企业披露逾140个项目，涵盖6453亿美元私人投资。企业端，台积电2026年资本开支调至520至560亿美元，其中70%-80%投向先进制程。美光2026年资本开支逾250亿...
西陇科学：东曹断供“氧化锆”引爆产业链，“正丙醇锆”迎来红利期！
2026 年 6 月 17 日，齿科氧化锆龙头企业爱迪特（301580） 在深交所互动易平台正式回复投资者，明确公司已收到上游供应商日本东曹（Tosoh） 出具的氧化锆粉体暂停供应通知。氧化锆涨停潮，华瓷股份、爱迪特、长裕集团、东方锆业、三祥新材、北京利尔涨停潮消息一出，市场目光全集中在爱迪特、国瓷材料等氧化锆粉体企业，但很少有人留意：想要造出对标东曹...