海昌新材：全球领先的人形机器人“传动心脏”
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下，海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位，通过材料创新与技术突破，实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3，齿轮直径仅5mm，相当于一根铅笔芯的粗细，却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均...
国投智能：一体化AI安全软件领导者，AI部署越多，AI安全需求越多，周末有望发酵
美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），Snowflake涨超10%（数据库），MongoDB涨近10%（数据库）。核心是Datadog2026年Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。过去市场担心AI agent会压缩传统SaaS价值；但昨晚Datadog、飞塔信息的财报说明，AI部...
1.6T光模块新方向：陶瓷基板，有望成为1.6T光模块最紧缺物料
陶瓷基板接力磷化铟，有望成为1.6T光模块最紧缺物料800G向1.6T/3.2T升级后，光芯片功率密度大幅提升，传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配，能显著提升散热效率，成为1.6T光模块扩产的刚需，也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心。陶瓷基板具有良好的力学性能和热学性能，是AI算力、光模块、IGB...
002129TCL中环：被光伏标签掩盖的半导体大硅片国产替代逻辑
市场过去看TCL中环，更多把它当作一家光伏硅片公司。但现在真正值得重视的是：TCL中环不只是光伏硅片龙头，它还在半导体硅片，尤其是12英寸大硅片方向，逐步跑出第二增长曲线。在光伏行业低谷中，市场对TCL中环的预期被压得很低。但恰恰是在这种低预期环境下，公司半导体材料业务的成长性，反而形成了很大的预期差。一、核心逻辑：光伏低谷里，半导体硅片正在放量TCL...