中信重工 & 九丰能源——商业航天产业链实锤核心龙头
中信重工（601608）—— 国内唯一火箭海上网系回收系统总包龙头（一）近期走强四大核心共振逻辑1. 核心主线：商业航天火箭回收独家壁垒 + 航天特种铸锻件刚需配套（行情引爆根源）全球首次运载火箭海上网系软回收系统唯一抓总总包单位，包揽整套系统联合设计、整机制造、设备供货、现场安装调试全流程，独创 “气动舵 + 巨型张力网” 软回收方案，打破海外垂直回...
600531豫光金铅：宿迁联盛连板之后，资金该重估“磷化铟上游高纯铟”
宿迁联盛连续走强，市场表面炒的是“磷化铟衬底”，本质炒的是AI算力时代光模块上游材料的稀缺性。AI服务器从800G向1.6T、3.2T演进，电互连越来越难满足带宽、功耗和散热要求，光互联成为大方向。而光模块最核心的主动器件，比如DFB激光器、EML激光器、PIN/APD探测器，底层都绕不开磷化铟衬底。行业报告也明确指出，磷化铟具有高电子迁移率、直接带隙...
单价暴涨 100%！钽电容被 AI 抢空了
涨价链没有走完——它只是从「什么都在涨」，切换到了「只有几颗料真的抢不到」。钽电容就是最紧的那一颗。AI服务器用的钽电容，单价已经从约4元涨到7元、最高逼近8元；企业级SSD用的规格从3元涨到接近5元。需求端，钽电容是所有电容品类里AI占比最高的一类，2027年AI相关需求占比将超过50%，是2025年的两倍；约300亿元的钽电容市场中，AI相关规模将...
独立逻辑 | 欧洲移动空调今夏“卖爆”（类比之前电热毯，移动空调价值量更高）
随着欧洲遭遇持续高温天气，中国家电企业生产的移动空调在欧洲市场走俏。中国品牌空调在欧洲市场受到青睐，部分销售渠道已经售罄。法国一气象站录得45.2℃，德国东部气温飙到41.7℃，西班牙多地突破40℃。世界卫生组织确认，热浪已导致欧洲超1300例超额死亡。 欧洲人突然发现：这个夏天，真的需要一台中国空调“续命”——当前，欧洲家庭空调普及率只有20%，西北...