CPO光通信15 家核心公司
据消息称，2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，引爆数百亿增量市场。此前3月4日英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模...
GPU不再是最重要的芯片瓶颈：CPU才是。叠加英特尔新高。
SemiAnalysis创始人Dylan Patel在公开访谈中明确指出：GPU已不再是AI训练与推理的最主要制约因素。取而代之的是CPU——这一传统被视为“配角”的处理器，正因AI从“简单字符串输入输出”向“长时序代理式工作流”和“闭环强化学习（RL）”的深度演进，而成为云端算力供应的最大瓶颈。Patel的分析并非空谈，而是基于过去18个月AI基础设...
全球云端GPU租赁价格暴涨+行业龙头一季报业绩爆发：算力租赁与基础设施核心概念股梳理
算力租赁与基础设施三大核心事件与逻辑分析：事件一：全球云端GPU现货租赁价格全线暴涨 核心事件：纽约数据提供商Orn指出，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价大幅上行，其中Blackwell系列（如B300等）芯片单小时租金升至4.08美元，较两个月前暴涨48%。国内头部云厂商（阿里云、...
AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升
#物理极限重构AI算力底座，材料与工艺的深度融合驱动供应链进入价值翻倍的确定性上行周期。 随着英伟达Rubin架构向物理极限探索，PCB行业正经历从“器件组装”向“半导体级集成”的范式转移：COWOP工艺以百倍价值量提升打开增长天花板，正交背板、M10等新材料应用在即，协同石英布、HVLP5铜箔及高速树脂等实现系统化性能飞跃。产业链已开始关键材料备货，...