新型电力系统加速：特高压与800V直流数据中心核心标的梳理
事件：两办发文加快建设新型电力系统，叠加英伟达宣布自2027年起全面部署800V高压直流(HVDC)AI数据中心电力架构。 分析：国内电网投资预期加码，特高压与智能电网建设全面提速；AI算力浪潮倒逼数据中心供电架构向高压直流与固态变压器演进。双重催化下，具备特...
众合科技（000925）：低位光芯片补涨龙
当前光芯片（DFB/EML/VCSEL）供需缺口明确，行业景气度高。而众合科技（000925）通过控股焜腾红外补齐了上游关键器件短板，同时通过合资公司深圳中科芯英布局高端光芯片，形成了从材料/芯片→光模块的完整闭环，具备对标源杰科技、东山精密的估值逻辑。1. 焜腾红外：国内唯一自主可控的III-V族全产业链龙头- 技术壁垒：国内唯一实现从磷化铟/砷化镓...
五月份的AI即将迎来高潮
从四月底到五月，AI领域好戏连台。谷歌、百度、微软等科技巨头将召开重量级大会，多款备受瞩目的大模型也将集中亮相，具身智能机器人更是从概念走向现实。这股浪潮将席卷整个AI生态，无疑会迎来一个创新与变革的“盛夏”。🗓️ 四月下旬：巨头云集，大模型扎堆亮相这段时间，谷歌年度云与AI盛会率先开场，具身智能等前沿领域也同步迎来里程碑式事件：4月22-24日 | ...
【长江电新】 260423-锂电推荐更新：交易面因素导致回调，安全边际支持继续看好！
【长江电新】 260423-锂电推荐更新：交易面因素导致回调，安全边际支持继续看好！1、锂电板块今日调整，我们认为更多是交易面影响，近期是锂电催化密集落地的阶段，包括宁德时代超级科技日，以及普遍高增的一季报，因此短期有资金波动是正常的。决定板块中期中枢的基本面趋势依旧向好，我们认为2026年需求增速有望超过35%，2027年有望也维持25%左右，5月排...