核心观点：阿里巴巴千问APP的推出，标志着AI竞争从模型能力转向生态落地。翠微股份作为阿里在零售AI化领域的深度合作伙伴，凭借其20个AI购物场景的先行落地经验、与阿里云联合开发的智能支付技术，以及参股蚂蚁集团带来的生态协同优势，成为千问生态中“AI+零售”环节最直接的受益者。公司当前市值尚未充分反映其作为阿里AI战略落地枢纽的价值。一、千问APP的战...

【1】AI硬件：1）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材...

中y强烈推荐力源信息(300184)，自研芯片放量涨价+华为升空腾产业链放量+业绩240%高增长，看翻倍空间，给予强烈推荐评级。一、核心业绩（2026-Q1）营业收入：28.35亿元，同比+52.01%归母净利润：1.37亿元，同比+240.58%扣非净利润：1.39亿元，同比+243.31%主力资金净流入：4.69亿元二、盈利预测与估值年份 营收（亿...

（个股引用：国泰通信）中天科技8贝塔分析：cpo涨今日催化：26Q1净利润环比高增，业绩稳健符合预期，经营质量持续优化[礼物]事件点评：中天科技发布2025年年报及2026一季报。2025年实现营收525.00亿元，同比+9.24%，归母净利润29.02亿元，同比+2.25%，扣非归母净利润27.07亿元，同比+6.37%，毛利率13.88%，同比-0...

柏诚：国内整厂总包之王（弹性强），拿下了国内扩产的超60%市场份额，靠的是国产替代+全流程总包国内唯一 能给长鑫、长江存储做整厂EPC总包。（纯内资）亚翔：海外高端总包之王（毛利最高、利润最厚）。（台资）圣晖：技术+经验不够，做不了12寸先进制程/存储厂的总包；强项在封测、PCB、精密制造（单项目2–5亿，小蛋糕、弹性弱）（台资）1、柏诚2026年1–...