算电协同，锂电储能二季度全面向上
1、储能行业景气度与年度新变化•储能景气度整体判断：近期市场对锂电储能行情的归因主要分为三类，分别是算电协同驱动、二季度业绩期来临后切换至高景气业绩板块、市场单纯高低切。锂电板块行情的景气度边际变化多来自储能领域，尤其是对价格等因素敏感度最高的国内储能，其预期变化会直接影响行业景气度判断。2026年国内储能不会出现此前市场担忧的因碳酸锂价格波动垮掉的情...
近期A股化工板块炒作的三大特征与核心受益公司
近期A股化工板块（尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品）的强势爆发，主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开，具体呈现出以下三大热点特征： 1、咽喉水道受阻引发全球“断供焦虑”与“替代效应”：由于霍尔木兹海峡西侧国家掌控了全球近1/3的尿素、44%的硫磺以及近1/5的氨出口量，该地区的地缘博弈直接...
郭明琪：英伟达PCB升级至M10，沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo供应链调查更新：Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10，将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点：此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势，此优势有助于该公司未来的营...
锂电储能新一轮机会的起点
1、锂电板块核心投资观点总述•核心投资结论：当前锂电板块核心投资结论可从供需节点与配置思路两方面明确：其一，供需错配与配置关键时间节点清晰，2026年三季度锂电板块尤其是锂电材料板块将进入新一轮供需错配关键窗口期，多数锂电材料会在该季度出现供应紧张局面；2026年二季度锂电材料通胀将逐步到来，对锂电池企业而言，整体业绩上修预期以及二、三季度之后的需求持...