下一个中船特气?怡达股份:日本断供+国产唯一+AI存储,完美复刻上涨逻辑

    下一个中船特气?怡达股份:日本断供+国产唯一+AI存储,完美复刻上涨逻辑
    最近半导体行情里,中船特气凭六氟化钨日本断供+全球唯一替代逻辑,一个月暴涨近200%,成为全市场最靓的仔。但很多人没注意到,还有一只票正在1:1复刻中船特气的上涨剧本——它就是怡达股份(300721)。两者不仅炒作主线完全一致,连稀缺性、量价齐升节奏、下游需求都惊人相似。唯一的区别是:中船特气炒的是电子特气(六氟化钨),怡达股份炒的是光刻胶溶剂(PGM...

    诺德股份——被严重低估、手握超600亿订单的超级反转PET铜箔龙头

    诺德股份——被严重低估、手握超600亿订单的超级反转PET铜箔龙头
    1、订单巨高——手握超600亿订单,今年是业绩交付大年、未来三年一年比一年高;今年营收预计至少将超过120亿;最确定的业绩反转年;2、毛利率反转——毛利率持续反转,高价值产品出货量持续增加;3、核心客户优质——中创新航、宁德、比亚迪、亿纬锂能、生益科技、胜宏科技、广合科技、国轩高科等;且已拓展台资客户;4、技术领先——RTF3  HVLP4/...

    东田微:日本断供光模块\

    东田微:日本断供光模块\
    光模块产业链正在经历一场静默的地震。日本一纸稀土出口限制令,直接斩断了进口法拉第旋光片的供应线。那些为800G、1.6T光模块生产隔离器的海外巨头,应声停产。而隔离器这东西,在低速时代是个可有可无的小配件,到了AI算力狂飙的今天,它成了光模块产业链里最缺货的环节之一。没有隔离器,中际旭创的1.6T模块出不了厂,新易盛的订单只能干瞪眼。光信号在光纤里跑久...

    陶瓷基板最大壁垒是高纯氮化铝 北交所天马新材最正

    陶瓷基板最大壁垒是高纯氮化铝    北交所天马新材最正
    产品生产和研发情况上,天马新材主要介绍了5N高纯氧化铝、氮化铝两个产D口口。5N高纯氧化铝方面,公司表示,该产品制备难点在于纯度的提高,同时在高纯度的基础上还有对晶体形貌、产品粒径的控制等。目前下游客户在认证,反馈良好,公司下一步将根据市场需求情况适时进行生产线的投建。产品生产和研发情况上,天马新材主要介绍了5N高纯氧化铝、氮化铝两个产D口口。5N高纯...

    算力期货-11家核心公司全景分析

    算力期货-11家核心公司全景分析
    一、11家公司核心数据一览1.1 算力租赁板块(6家)指标协创数据宏景科技东阳光利通电子润建股份行云科技代码300857301396600673603629002929300209市值(亿)1,4595201,182453249237PE(TTM)83.561,483.681,012.9584.78-1,325.73-225.30PB(MRQ)28.0...

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