华丰科技（688629）深度点评：国产算力互联核心载体，昇腾放量打开中长期成长天花板
一、行业背景：海外算力供给受限，国产算力自主化提速，高速互联是集群协同核心桥梁全球AI算力建设进入高速扩张周期，英伟达凭借GPU、NVL互联方案主导海外高端算力市场，但美国持续升级芯片、高速互连技术出口管制，H100/B200系列高端训练卡供给长期受限，国内智算中心、政企算力集群被迫全面推进国产替代，自主可控算力产业链迎来历史性红利窗口。算力集群性能由...
力诺的玻璃布局
力诺玻璃：重视康宁/台积电玻璃基板供应商力诺药包在互动易公开披露康宁是其合作多年的战略合作伙伴。更新力诺董事长今年#最新调研内容以正视听。玻璃基板优势：拥有三十多年硼硅玻璃生产经验，核心技术为玻璃与金属封接技术，该技术#与航天五院联合研发，已应用于太阳能发电管；公司高硼硅玻璃技术路线#对标肖特BF33配方，可供应3.3、3.8、4.0、4.4等不同膨胀...
KEMET已通知7月对钽电容再涨价，宏达电子国内重要钽电容厂商
KEMET已通知7月对T523/T525等AI聚合物钽电容再涨价。这已是其过去九个月内的第四次涨价。AVX等其他大厂预计也将在6-8月跟进。本轮涨价主因是AI需求爆发与产能不足的结构性失衡，并非原材料（钽矿）成本推动。主要有三个原因：1、KEMET（市占51%）和AVX（20-21%）合计垄断超70%市场，且均暂无扩产计划。2、新建产线需18-24个月...
全液冷时代
一、市场爆发：渗透率从14%到40%的跨越式跃迁2026年，全球AI液冷产业迎来了史无前例的需求爆发。根据TrendForce数据，全球AI数据中心液冷渗透率将从2024年的14%迅速攀升至2026年的40%。中信建投研报指出，AI算力高密度化推动数据中心散热从风冷全面转向液冷，液冷架构对冷源的低温、稳定、可控要求大幅提升，使得一次侧系统从辅助配套升级...